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Faut-il acheter des actions Air Liquide ?

Faut-il acheter des actions air liquide ?

Air Liquide s'impose comme l'une des actions les plus appréciées des investisseurs français. Sa réputation d'action bon père de famille n'est plus à démontrer, avec des performances historiques remarquables de +754% sur les 20 dernières années.


Les investisseurs apprécient particulièrement sa prime de fidélité, offrant +10% sur les dividendes et les actions gratuites après deux ans de détention au nominatif.


La baisse récente du cours de -10% depuis ses plus hauts soulève des questions légitimes. Le moment est-il venu d'acheter ? Cette correction représente-t-elle une réelle opportunité ?


Tu découvriras dans cet article une analyse pour t'aider à prendre ta décision d'investissement.



En vidéo : Faut-il vendre Air Liquide en 2025 !?



 

📋 Sommaire


 

La situation actuelle d'Air Liquide



Air Liquide affiche une performance boursière en demi-teinte avec un recul de -2,75% pour ce début d'année. Le titre a même corrigé de plus de 10% depuis ses plus hauts historiques, passant de 179€ à environ 155€. Cette baisse inquiète certains investisseurs.


Pourtant, le groupe conserve sa place de leader mondial des gaz industriels et médicaux. Sa présence internationale lui permet de saisir les opportunités de croissance sur différents marchés. Tu profites d'une entreprise présente dans plus de 70 pays, servant plus de 3,9 millions de clients.


Un des atouts majeurs pour les actionnaires particuliers reste la prime de fidélité. Si tu inscris tes actions au nominatif pendant deux années civiles complètes, tu bénéficies d'une majoration de 10% sur tes dividendes. Tu reçois également 10% d'actions gratuites supplémentaires.


Ce système unique renforce la stabilité de l'actionnariat et limite la volatilité du titre. Pour en savoir plus sur l'investissement au nominatif ou au porteur👈 regarde cet article.


Les analystes restent globalement optimistes malgré la correction récente. Sur les 20 analystes qui suivent le titre, le prix moyen attendu se situe à 189,90€, avec des estimations allant de 149€ pour les plus pessimistes à 216€ pour les plus optimistes.


Avis analyse Air Liquide

 

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Des performances financières solides


Score croissance Air Liquide

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide témoigne d'une croissance constante. Il est passé de 15,5 milliards € en 2014 à 27,6 milliards € en 2023. Cette progression traduit la capacité du groupe à développer ses activités sur le long terme. Les prévisions pour 2024 tablent sur 27,08 milliards €, marquant un léger ralentissement.


La génération de trésorerie s'améliore année après année. Le free cash-flow représentait 6% du chiffre d'affaires en 2014, il atteint désormais 10,4% en 2023. Cette progression reflète l'efficacité opérationnelle du groupe et sa capacité à convertir ses ventes en liquidités. Pour 2024, les analystes anticipent un free cash-flow de 2,6 milliards €, en légère baisse par rapport aux 2,8 milliards € de 2023.


Les marges bénéficiaires démontrent une remarquable stabilité. La marge nette se maintient autour de 11% depuis 2014, atteignant 11,1% en 2023. Cette régularité prouve la capacité d'Air Liquide à maîtriser ses coûts malgré les fluctuations économiques. La marge brute reste également solide à 59,6%.


Score de rentabilité Air Liquide


Les résultats nets affichent une tendance haussière régulière, moins volatile que les autres indicateurs. Cette stabilité rassure les investisseurs sur la capacité d'Air Liquide à générer des profits, même dans des contextes économiques difficiles.


Une gestion financière saine


L'endettement d'Air Liquide reflète une gestion financière prudente. Le ratio dettes sur capitaux propres s'établit à 55%, un niveau maîtrisé qui diminue progressivement au fil des années. Le groupe pourrait rembourser l'intégralité de ses dettes en seulement 1,5 ans grâce à ses bénéfices, signe d'une structure financière robuste.


Score de santé

La politique de dividendes s'inscrit dans la durée. Air Liquide verse des dividendes sans interruption depuis plus de 30 ans. Le dividende a progressé de 1,37€ en 2012 à 2,68€ en 2023, avec une perspective de 2,91€ pour 2024. La croissance annuelle moyenne du dividende atteint 7,88% sur 5 ans.


Le taux de distribution de 55% laisse une marge confortable pour maintenir, voire augmenter les versements futurs.


Le rendement du dividende s'établit à 1,89%. Si ce chiffre peut sembler modeste, il faut le mettre en perspective avec la prime de fidélité qui majore de 10% les dividendes pour les actions détenues au nominatif. Tu peux donc obtenir un rendement réel plus attractif en conservant tes titres sur la durée.


Score dividende

La gestion de trésorerie témoigne d'un excellent équilibre entre investissements et rémunération des actionnaires. Air Liquide parvient à financer sa croissance tout en maintenant une politique de distribution généreuse, sans compromettre sa solidité financière.


Les points de vigilance de Air Liquide


La valorisation boursière mérite attention. Le PER (Price Earning Ratio) s'établit à 30,55, supérieur à sa moyenne historique de 27,1 sur 5 ans. Le titre semble donc légèrement surévalué par rapport à ses standards habituels. Le PEG (Price Earning Growth) de 2 confirme cette valorisation exigeante.


score de valorisation de Air Liquide

Les prévisions 2024 montrent quelques signes de ralentissement. Le chiffre d'affaires pourrait reculer à 27,08 milliards € contre 27,6 milliards € en 2023. Le free cash-flow est également attendu en baisse à 2,6 milliards € contre 2,8 milliards €. Ces projections invitent à la prudence dans le timing d'investissement.


La rentabilité des capitaux demande surveillance. Le ROE (Return on Equity) affiche une légère tendance baissière ces dernières années. Le ROCE (Return on Capital Employed) se maintient à 12,12%, un niveau correct mais inférieur au seuil d'excellence de 15%.


Score de rentabilité

Le cours actuel de l'action s'approche d'un support technique important. L'analyse graphique suggère qu'une correction supplémentaire de 20-21% reste possible jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Tu pourrais donc avoir intérêt à échelonner tes achats pour profiter d'éventuelles baisses.


Air Liquide reste une valeur solide pour un investissement à long terme. La combinaison d'une position de leader, d'une gestion financière saine et de perspectives prometteuses dans la transition énergétique justifie sa place dans un portefeuille diversifié.


La valorisation actuelle mérite néanmoins de la patience et une stratégie d'achat progressive. Si tu veux découvrir d'autres actions qui vont exploser en 2025 👈


Faut-il acheter des actions Air Liquide ?


Infographie Bilan: Faut-il acheter Air Liquide ?

Air Liquide obtient la note globale B+ dans notre analyse. Cette évaluation repose sur plusieurs critères clés qui dessinent un profil financier solide avec quelques points de vigilance.


Les points forts se concentrent sur trois aspects. La gestion des dettes se révèle exemplaire avec un taux d'endettement maîtrisé. Le chiffre d'affaires montre une croissance régulière sur plus de 5 ans. La croissance du dividende témoigne d'une progression constante, avec une moyenne de 7,88% sur 5 ans.


Les signaux de vigilance concernent principalement deux aspects. Le PER indique une valorisation légèrement supérieure aux moyennes historiques. Le ROCE s'établit à 12,12%, un niveau correct mais perfectible pour une entreprise de cette envergure.


Le payout ratio de 55% dépasse légèrement notre seuil de recommandation de 50%, tout en laissant une marge de sécurité pour le maintien du dividende. La marge nette de 11,2% reste stable mais pourrait être améliorée.


Le free cash flow affiche une belle progression sur 5 ans, malgré un léger ralentissement attendu en 2024.


Dans ton parcours d'investisseur, savoir analyser une action comme Air Liquide demande des compétences spécifiques. Maîtriser ces analyses est essentiel pour construire un patrimoine solide. C'est pourquoi je te propose de découvrir notre programme d'accompagnement.


 

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